POINTS CLÉS :
- L’envolée du bitcoin au-delà de 42 000 dollars par jeton est alimentée par un certain nombre de catalyseurs clés qui semblent avoir de la suite dans les idées.
- L’Ethereum a dépassé les 2 200 dollars, les investisseurs misant sur le potentiel d’une plus grande décentralisation de ses marchés de mise en jeu.
- Le Dogecoin continue de se redresser de manière disproportionnée, offrant un véhicule aux investisseurs qui cherchent à profiter de cette dynamique.
Le bitcoin et l’ethereum ont franchi des niveaux inégalés depuis le deuxième trimestre 2022, entraînant d’autres actifs numériques à la hausse.
Quel week-end dans le monde des crypto-monnaies. Trois des plus grandes crypto-monnaies du monde, le Bitcoin (BTC 0,27%), l’Ethereum (ETH -1,76%) et le Dogecoin (DOGE -0,74%), ont connu des hausses impressionnantes, avec quelques seuils psychologiques clés franchis. À midi ET, ces trois jetons sont en hausse de 5,8 %, 6,4 % et 6,4 %, respectivement, depuis vendredi à 16 heures ET.
Compte tenu de l’évolution rapide du contexte économique et de la volatilité que nous avons observée dans tous les domaines, des rendements obligataires (taux d’actualisation) aux prix des actifs alternatifs, il vaut la peine de se pencher sur ce qui catalyse ces mouvements aujourd’hui.
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Qu’est-ce qui motive cette hausse ?
La remontée du bitcoin à plus de 42 000 dollars par jeton, tôt ce matin, représente le niveau le plus élevé que la crypto-monnaie à grande capitalisation ait connu depuis le début de l’année 2022.
Il est intéressant de noter que cette évolution du bitcoin a été corrélée à une flambée du prix de l’or au comptant, qui a récemment franchi un record de 2100 dollars plus tôt dans la journée, les investisseurs semblant parier davantage sur une reprise de l’inflation.
La baisse des rendements obligataires et les préoccupations géopolitiques accrues semblent inciter les investisseurs à se tourner vers des actifs alternatifs, tels que le bitcoin, qui soutient l’ensemble du secteur aujourd’hui. Un intérêt supplémentaire continue de se former autour du bitcoin en raison de son prochain événement de réduction de moitié, qui devrait avoir lieu en 2024, ainsi que de l’afflux de capitaux provenant des nouveaux ETF bitcoin au comptant.
La direction que prend le bitcoin influence souvent la performance de l’Ethereum un jour donné, et une partie de la hausse récente de l’Ether peut certainement être attribuée à cette tendance haussière qui se forme dans les actifs alternatifs. Cependant, l’Ethereum a également bénéficié de certains catalyseurs spécifiques aux jetons qui méritent d’être soulignés. Plus particulièrement, Mantle a déployé un protocole de mise en jeu liquide sur le réseau principal d’Ethereum, suggérant que les marchés de mise en jeu d’Ethereum pourraient devenir plus décentralisés. Le prix de l’Ethereum a dépassé les 2 200 dollars par jeton à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce qui représente un sommet inégalé depuis la mi-2022.
Enfin, le rallye du Dogecoin semble être étroitement corrélé à l’évolution générale du secteur, les spéculateurs et les traders continuant à se concentrer sur cette mème pièce comme un moyen de jouer la dynamique du secteur cryptographique dans un sens ou dans l’autre. Cette corrélation peut être observée dans les données de liquidation du Dogecoin, avec environ 2 millions de dollars de contrats à terme perpétuels liquidés hier, l’un des pics les plus importants que nous ayons vus au cours des derniers mois.
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Ces cryptomonnaies valent-elles la peine d’être achetées à la fin de l’année ?
Pour les investisseurs en quête de diversification ou particulièrement intéressés par la couverture d’une partie de leur exposition aux actions par des actifs alternatifs, les crypto-monnaies telles que le bitcoin et l’ethereum restent en tête (en plus de l’or, bien sûr) comme moyens de générer un meilleur alpha (des rendements plus élevés) pendant les marchés haussiers, et de fournir potentiellement une certaine protection contre les baisses grâce au bêta plus faible de ces actifs (mouvements de corrélation plus faibles) dans les cycles baissiers.
Cela dit, le marché baissier de 2022 a mis en évidence certains des risques qu’il y a à mettre les cryptomonnaies dans le même panier que d’autres actifs alternatifs. L’or et d’autres matières premières se sont beaucoup mieux comportés que les crypto-monnaies l’année dernière. Parier sur ces actifs numériques pour se protéger de l’incertitude est donc une stratégie qui n’a pas encore fait ses preuves (étant donné que la première crypto-monnaie au monde, le bitcoin, a été conçue après la grande crise financière).
Dans l’ensemble, ces trois jetons semblent refléter un consensus croissant sur le fait qu’une sorte d’atterrissage en douceur se profile à l’horizon. Même si je ne suis pas aussi convaincu que nombre d’économistes et de personnalités de premier plan qu’un tel atterrissage est possible, il l’est. Et pour ceux qui cherchent un moyen de profiter de la dynamique positive actuelle, ces trois actifs sont certainement très demandés.
Je reste prudent sur les crypto-monnaies jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté, mais je peux aussi certainement comprendre pourquoi le positionnement des investisseurs favorise ces actifs en ce moment.
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Sébastian Magni est un Spécialiste du SEO et Inbound Marketing chez @LCM
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