Vous cherchez à investir dans un projet de cryptomonnaie ? Peut-être un ami vous a-t-il fait une recommandation ou avez-vous entendu parler d’un nouveau projet en ligne ?
Vous avez probablement entendu dire qu’il est très important de faire vos propres recherches (DYOR), mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Comment s’y prendre et qu’est-ce que cela implique ?
Pour vous aider à répondre à ces questions et à bien d’autres encore, cet article présente une série d’étapes simples pour vous aider dans cette voie.
Commencer :
Votre approche et votre état d’esprit sont essentiels lorsque vous effectuez des recherches et, bien qu’il soit très facile de qualifier un projet, une approche bien meilleure (et à contre-courant) consisterait à examiner les investissements potentiels dans le but de les disqualifier.
Si un projet de cryptomonnaie remplit toutes les conditions requises et qu’il vous est difficile de le disqualifier, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur un projet intéressant.
En gardant cela à l’esprit, passons à la séquence d’étapes pour évaluer un projet de crypto-monnaie.
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Étape 1 : Vérifier la liste du marché :
La première étape consiste à rechercher le projet sur un agrégateur de crypto-monnaies. Les deux plus grands agrégateurs de crypto-monnaies sont CoinMarketCap et Coingecko. CMC est le plus connu, tandis que CoinGecko est connu pour les projets à plus petite capitalisation.
Ces sites fournissent un aperçu de haut niveau du projet : historique des transactions, classement des crypto-monnaies, brève description du projet ainsi que les principaux liens vers le site Web du projet et les liens vers les médias sociaux du projet.
Classement du projet :
Le classement du projet fournit une évaluation rapide de la position du projet par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Il existe bien plus de 10 000 cryptomonnaies différentes activement négociées et le classement (qui est déterminé par la capitalisation boursière du projet) est un bon indicateur initial de la position actuelle du projet.
En fonction de votre style d’investissement et de vos préférences, vous pouvez être intéressé uniquement par les 100 premiers projets classés, qui offrent généralement le moins de risque.
Toutefois, si vous êtes à la recherche de ces “joyaux” moins connus et dotés d’un potentiel de croissance considérable, vous devrez probablement vous intéresser aux projets classés dans les 1000 premiers et plus. Les projets classés dans les 5 000 et plus sont généralement considérés comme des projets très risqués et doivent être évités dans la plupart des cas.
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Cap de marché :
Le classement des projets est déterminé par la capitalisation boursière, qui est calculée en multipliant le prix actuel de la pièce/du jeton par le nombre total de pièces/de jetons en circulation. En général, plus la valeur de la capitalisation boursière est élevée (plus le classement est élevé), moins l’investissement est volatil et plus il est sûr (relativement parlant, bien sûr).
Historique des prix :
Un rapide coup d’œil à l’historique des transactions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles fournira un aperçu de haut niveau du prix et de la performance du projet, des tendances et mettra également en évidence tout problème potentiel.
Volume d’échange et liquidité :
Le volume d’échange est la quantité de titres achetés et vendus sur une période donnée et constitue une mesure très importante. La liquidité est une mesure de la facilité avec laquelle un actif cryptographique peut être acheté ou vendu, ce qui est important car cela vous permettra d’acheter et de vendre quand vous le souhaitez, en particulier dans le cas de projets à faible volume où vous ne pourrez peut-être pas vendre quand vous le souhaitez.
Un faible volume d’échange d’un projet à moyenne capitalisation peut également être un indicateur d’un projet qui a été abandonné, d’un manque de cas d’utilisation dans le monde réel ou d’une petite communauté, ce dont il faut se méfier.
Approvisionnement en cours et approvisionnement total :
Il est également important de faire la distinction entre l’offre en circulation et l’offre totale d’un projet. L’offre en circulation est le nombre de pièces/tokens qui sont en circulation, tandis que l’offre totale est une valeur fixe du nombre total de pièces/tokens qui peuvent exister.
Le bitcoin offre un bon point de référence lorsqu’on considère l’offre en circulation et l’offre totale d’un projet. Pour le bitcoin, l’offre totale n’est que de 21 millions, alors qu’il y a environ 19 millions de pièces actuellement en circulation.
Si l’on compare ce chiffre à celui d’un projet comme XRP, dont l’offre totale est de 100 milliards et l’offre en circulation d’environ 47 millions, on peut facilement constater la rareté des pièces Bitcoin (d’où la valeur plus élevée d’un Bitcoin).
En outre, dans les cas où l’offre totale est beaucoup plus importante, un afflux important dans l’offre en circulation peut rapidement faire baisser le prix.
Le prix :
Si les projets qui se négocient à moins d’un penny peuvent sembler être une bonne opportunité à première vue, l’offre totale et l’offre en circulation doivent être prises en considération.
Pour revenir à l’exemple du Bitcoin, avec seulement 21 millions de pièces en circulation, l’offre totale est beaucoup plus faible que celle de nombreuses autres crypto-monnaies. Si l’on prend le XRP comme exemple comparatif, son offre totale est de 100 milliards et son prix de transaction est inférieur à 1 dollar.
Il est important de réaliser que les cryptocurrencies à bas prix ont l’effet psychologique de sembler être une bonne affaire potentielle, mais cela ne peut être déterminé qu’après avoir pris en compte l’offre en circulation et l’offre totale.
Méfiez-vous des projets dont l’offre totale est extrêmement importante, ce qui se traduit par un prix de marché très bas.
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Étape 2 : Visitez le site Web du projet :
Si l’examen initial des détails du projet sur le site de l’agrégateur de crypto-monnaies semble positif, l’étape suivante consiste à consulter le site Web du projet.
La visite du site officiel d’un projet est indispensable !
Il n’y a aucune excuse pour un site Web mal développé. Il est aujourd’hui très facile et relativement peu coûteux de développer un site web propre et fonctionnel. Le site web du projet doit être bien conçu, fonctionnel et permettre de partager ouvertement des informations sur le projet, les personnes qui le soutiennent, la feuille de route et les investisseurs (le cas échéant).
Si le site est de mauvaise qualité, s’il comporte des fautes d’orthographe, s’il est réticent à divulguer des informations aux membres de l’équipe ou, pire encore, s’il est un copier-coller d’un fork antérieur, il y a lieu de s’inquiéter et de l’éviter.
L’équipe (développeurs, cadres, partenaires, conseillers) :
Pour la plupart des projets, surtout les plus récents, c’est l’équipe et les développeurs impliqués dans le projet qui sont les actifs les plus précieux. C’est la crédibilité et l’expérience de l’équipe derrière le projet qui aura un résultat direct dans le succès ou l’échec du projet. C’est pour cette raison que je suis personnellement réticent à avancer sur des projets dont l’équipe n’est pas ouvertement divulguée.
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Lors de l’évaluation de l’équipe, déterminez l’expérience antérieure sur le marché et les projets précédents. S’agit-il de leur premier projet ou ont-ils une solide expérience dans le développement de projets réussis sur ce marché ?
Malheureusement, de nombreux petits projets sont connus pour falsifier leur équipe (en utilisant des photos générées par l’IA), il ne suffit donc pas de prendre pour argent comptant ce que dit le site web.
Si LinkedIn ou d’autres profils sociaux de l’équipe sont fournis, il est toujours prudent de faire un suivi et de vérifier leur authenticité.
Lors de l’évaluation de l’équipe, il est également important de tenir compte de la direction (cadres). Les projets comportant des partenariats avec des entreprises connues sont également de bon augure, mais comme pour la plupart des informations figurant sur le site web, vérifiez si possible.
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La feuille de route et la vision :
En tant qu’investisseur, vous vous intéressez au potentiel futur du projet et la feuille de route et la vision sont également des éléments essentiels de l’évaluation.
Un projet solide aura une vision forte et bien définie avec une feuille de route et des dates jointes fournissant des détails pour le développement à chaque étape. Il va sans dire que sans une vision et une feuille de route claires, la réussite future du projet est mise en doute.
Investisseurs :
Le projet a-t-il déjà des investisseurs et si oui, qui sont-ils ? Les projets dans lesquels des sociétés d’investissement réputées ont déjà investi sont un excellent signe. Ces sociétés sont souvent spécialisées dans des marchés de niche spécifiques et si elles ont déjà investi, il y a de fortes chances qu’elles aient également fait preuve de diligence raisonnable et qu’elles croient au projet.
Étape 3 : Vérifiez les profils de médias sociaux :
Si tout semble bon à ce stade, l’étape suivante consiste à vérifier les profils de médias sociaux. Cette étape prendra un peu plus de temps à évaluer.
Twitter :
Le premier site de médias sociaux à visiter est le compte Twitter du projet. Twitter est une méthode rapide pour déterminer le degré d’activité sociale du projet et les tweets les plus récents. Il est également intéressant de noter l’interaction entre les tweets. Le nombre d’adeptes de Twitter est une autre mesure importante à connaître.
Telegram / Discord :
Telegram et Discord sont des groupes de discussion qui peuvent donner un aperçu encore plus précis du projet, de l’équipe et de sa communauté. Le nombre de followers est un bon indicateur à rechercher. Au sein des groupes de discussion, prenez le temps de lire les messages et de vous faire une idée du type de personnes intéressées et impliquées.
A-t-on répondu à leurs questions ? Les groupes qui recourent de manière excessive à des tactiques psychologiques telles que l’induction de la FOMO doivent être considérés comme des signaux d’alarme.
Reddit :
L’un de mes sites préférés est Reddit. Souvent, Reddit a des groupes ou des sous-répertoires de discussion sur le projet qui ne sont pas sponsorisés par le projet et qui ne sont pas sous le contrôle direct du projet. Grâce au système de vote ascendant utilisé par Reddit, il s’agit d’une excellente source de “savoirs de la rue” qui ne sont pas forcément disponibles publiquement.
Les éléments à rechercher sur Reddit sont les suivants : quel est le degré d’activité de la communauté ? Combien d’adeptes compte la sous-Reddit ? L’équipe propose-t-elle des AMA (ask me anything) ? L’équipe partage-t-elle des informations sur le projet ?
Si la pièce a du potentiel, il y a presque toujours une discussion sur Reddit à son sujet. Si Reddit n’en parle pas encore, soit vous êtes vraiment en avance sur la fête, soit c’est un autre drapeau rouge potentiel.
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Étape 4 : évaluer la communauté :
On l’a sans doute dit maintes fois et cela vaut la peine de le répéter – Pas de communauté, pas d’avenir. C’est la communauté qui soutient le projet qui en fait le succès !
On ne peut pas sous-estimer l’importance de la communauté. Si vous connaissez Doge ou Shibu, c’est la communauté qui a porté ces projets à de grands sommets. L’enthousiasme et la taille de la communauté jouent un rôle important dans le succès initial et continu du projet.
Recherchez des cryptomonnaies avec des communautés fortes et actives. C’est un bon signe qu’il y a un véritable intérêt et une croyance dans le projet. Encore une fois, il convient de noter que Reddit est un excellent endroit pour commencer à faire des recherches sur la communauté et acquérir une connaissance de la rue qui n’est disponible nulle part ailleurs.
Étape 5 : Lisez le livre blanc :
Un livre blanc est un document créé par un projet de crypto-monnaie qui fournit aux investisseurs des informations techniques sur le projet, notamment le concept, la feuille de route ainsi que la manière dont le projet prévoit de se développer et de réussir.
Le livre blanc d’un projet peut donner un aperçu du fonctionnement interne du projet. Bien que de nombreux livres blancs puissent être très techniques, il s’agit d’un point de données important pour évaluer la qualité du projet et de l’équipe qui le soutient.
S’il n’y a pas de livre blanc, cela est généralement considéré comme un drapeau rouge. De même, les livres blancs comportant des fautes d’orthographe, une technicité inutile ou un manque de grammaire et de ponctuation de base sont également des signaux d’alarme.
Étape 6 : Comprendre l’utilité et le cas d’utilisation
Pour la viabilité à long terme d’un projet, celui-ci doit avoir un cas d’utilisation bien défini et clair. Le projet résout-il un problème important ? Si vous cherchez à investir dans ce projet à long terme, la réponse doit être un OUI définitif.
Le succès d’un projet est directement lié à un besoin (ou une envie) de ses utilisateurs. Même si les projets de jeux et de métavers ne résolvent pas, à première vue, un problème important, ils offrent quelque chose que les gens veulent. Quel que soit le créneau ou le projet, il doit être capable de résoudre un problème (ou un besoin) important.
Lorsque l’on évalue l’utilité ou le cas d’utilisation d’un projet, il est important d’examiner à la fois la demande actuelle et la demande future potentielle. La demande potentielle future inclut-elle une adoption mondiale ou est-elle seulement locale ? Si vous n’êtes pas en mesure de déterminer les raisons ou les motivations d’une demande future importante, il ne s’agit probablement pas d’un projet que vous souhaitez conserver à long terme.
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Étape 7 : Vérification des escroqueries
Malheureusement, il existe de nombreuses escroqueries dans le domaine de la crypto-monnaie, et ces escroqueries sont de plus en plus sophistiquées, comme les contrats malveillants et les “rug pulls” qui sont très difficiles à détecter pour l’investisseur moyen.
Pour se protéger contre ces escroqueries potentielles et fournir une analyse (technique) supplémentaire du projet, il existe de nombreux outils en ligne gratuits qui peuvent vous aider.
Conclusion :
Cet article propose un processus générique en 7 étapes pour évaluer toute crypto-monnaie et offre un point de départ pour ceux qui cherchent à DYOR. Cependant, il convient de noter que des marchés de niche spécifiques au sein de l’espace crypto nécessiteront des approches d’évaluation légèrement différentes et plus spécialisées, comme ce serait le cas pour les jeux ou les projets DFi.
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Néanmoins, c’est toujours une bonne pratique d’avoir une approche standardisée pour évaluer les cryptos et votre approche peut être ajustée et améliorée au fil du temps. Une approche standardisée vous permettra d’éviter les achats émotionnels et vous aidera à devenir un meilleur investisseur analytique.
Alors que chaque investisseur cherche à entrer tôt dans le prochain “bitcoin”, le plus important est de s’assurer que vous achetez des projets solides (si vous envisagez de les conserver à long terme) afin de pouvoir tirer parti du succès du projet et de sa croissance au fil du temps.
Les projets nouveaux et intéressants ne manquent pas et, avec les nombreux nouveaux projets passionnants en cours de développement, il continuera d’y avoir de nombreux projets avec un énorme potentiel de croissance.
Plus important encore, les compétences nécessaires pour être en mesure d’évaluer une crypto-monnaie sont des compétences qui doivent être affinées et pratiquées. Si vous envisagez de passer un certain temps dans l’espace cryptographique, c’est probablement l’une des meilleures compétences que vous pouvez développer.
Si vous vous en sortez bien, cela peut très bien se transformer en un ensemble de compétences très lucratives et très rentables.
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Sylvere Gelien est un Consultant en Marketing Digital & Stratégie eCommerce chez @Search Engine Spot
